Bagaimana cara menjadi perencana keuangan profesional?
1. Mengikuti program sertifikasi
Bagi Anda yang ingin mendapatkan sertifikasi perencana keuangan internasional dengan gelar RFA® datau RIFA® untuk syariah, terdapat beberapa pilihan.
Pilihan pertama, mengikuti program level 1 satu per satu.
Anda bisa memulai dengan level 1 yaitu program certified money manager, dilanjutkan dengan program certified investment consultant, certified insurance specialist. Sedangkan untuk program syariah, Anda bisa mengikuti program certified islamic money manager.
Setelah Anda menyelesaikan program tersebut, Anda bisa mengikuti program penyetaraan RFA® atau RIFA®.
Pilihan kedua, langsung mengikuti program level 2
Program ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan sertifikasi perencana keuangan internasional Registered Financial Associate dengan lebih cepat. Jika Anda ingin mengikuti program ini, Anda bisa mendaftar di workshop financial planning level basic konvensional atau syariah.
Sertifikasi perencana keuangan internasional dari IARFC adalah sebuah pengakuan bahwa seseorang memiliki kompetensi, kualifikasi, pengetahuan, ilmu tingkat tinggi. Setiap jenjang sertifikasi mengacu pada sebuah standar kompetensi tertentu yang terbagi kepada beberapa level, yaitu:
Level 1
| No | Nama Sertifikasi | Bidang Kompetensi |
| 1 | Certified Money Manager (CMM) | Perencanaan keuangan dasar |
| 2 | Certified Mutual Fund Consultant (CMFC) | Reksa Dana |
| 3 | Certified Investment Consultant (CIC) | Investasi |
| 4 | Certified Insurance Specialist (CIS) | Asuransi |
| 5 | Certified Islamic Money Manager (CIMM) | Perencanaan keuangan syariah dasar |
Level 2
| No | Nama Sertifikasi | Bidang Kompetensi |
| 1 | Registered Financial Associate (RFA®) | Perencanaan keuangan dengan kompetensi:
|
| 2 | Registered Islamic Financial Associate (RIFA®) | Perencanaan keuangan syariah dengan kompetensi:
|
Level 3
| No | Nama Sertifikasi | Bidang Kompetensi |
| 1 | Registered Financial Consultant (RFC®) | Perencanaan keuangan level advance dengan kompetensi:
|
| 2 | Registered Islamic Financial Consultant (RIFC®) | Perencanaan keuangan syariah level advance dengan kompetensi:
|
2. Mengikuti ujian sertifikasi
Perlu diketahui, Anda tidak otomatis mendapatkan sertifikasi perencana keuangan nasional dengan rekognisi dari IARFC Internasional atau sertifikasi perencana keuangan internasional dari IARFC seperti RFA, RIFA, atau RFC.
Setelah mengikuti program, Anda perlu lulus ujian sertifikasi terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa Anda layak untuk mendapatkan pengakuan dari IARFC sebagai seseorang yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan keuangan.
Ada perbedaan ujian untuk setiap jenjang sertifikasi:
- Level 1: Ujian tertulis pilihan ganda
- Level 2: Ujian tertulis pilihan ganda dan penyusunan 2 buah book plan
- Level 3: Ujian tertulis pilihan ganda, penyusunan buah book plan, sidang panel berupa presentasi book plan yang sudah disusun
3. Berpraktik dan terus belajar
Setelah memiliki sertifikasi perencana keuangan nasional dengan rekognisi dari IARFC Internasional atau sertifikasi perencana keuangan internasional dari IARFC seperti RFA, RIFA, atau RFC, Anda akan memiliki sebuah kompetensi yang memungkinkan Anda untuk berpraktik sebagai seorang perencana keuangan profesional.
Setelah memasuki tahap ini, Anda perlu terus belajar, meningkatkan ilmu dan kompetensi Anda, karena sertifikasi dari IARFC harus terus diperbaharui setiap tahunnya dengan salah satu syaratnya, Anda harus memenuhi poin tertentu yang didapatkan dengan melakukan kegiatan yang bisa meningkatkan ilmu dan kompetensi Anda di bidang perencanaan keuangan
Daftar program sertifikasi perencana keuangan dengan pilihan
Live Workshop Mendatang
Kelas Online
